Les fonctionnalités
Visualiser | Informer | Créer | Transmettre
Visualiser la répartition du patrimoine
Générez rapidement l’organigramme légal de succession de votre client
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Une interface simple et intuitive pour une prise en main rapide
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Des barres de progression distinguent la part légale de succession de la part réservataire
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Un organigramme légal est généré sur la base de ces données et des dispositions légales
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Des codes couleurs soulignent les statuts successoraux de chaque personne
Informer
Des alertes automatiques apparaissent en fonction des données renseignées et selon les dispositions légales en vigueur.
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Des alertes juridiques et fiscales adaptées au schéma familial vous permettent d'adapter votre conseil
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Elles sont classées par héritiers pour une meilleure hiérarchisation de l'information
Créer
Éditez facilement une répartition successorale sur mesure pour vos clients.
Démonstration de la possibilité d’ajouter des bénéficiaires pour attribuer librement le patrimoine
Explorez toutes les options offertes par la loi et concevez en direct avec vos clients un plan successoral sur mesure, qui correspond parfaitement à leurs objectifs patrimoniaux et familiaux.
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Un menu déroulant permet d’ajouter des bénéficiaires
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Des curseurs permettent de distribuer précisément le patrimoine à chaque héritier
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Évite les erreurs de répartition de la succession
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Bloque automatiquement toute variante qui irait à l’encontre de la loi
Transmettre
Générez un rapport imprimable qui synthétise les différents points discutés :
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Liste des éléments clés de l’analyse
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Version digitale pour optimiser la sécurité
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Modifiable et dupliquable
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Permet un suivi personnalisé
Votre client repart avec un support papier simple à relire. Mais aussi avec une vision d’ensemble claire, et en ayant compris les enjeux et les différences entre les différentes options possibles pour sa planification successorale.