À propos

Après avoir passé 7 ans comme notaire en France spécialisée en droit de la famille et 6 ans comme planificatrice successorale en banque Suisse, j’ai constaté que le conseil successoral était un sujet difficile à aborder pour les professionnels et les familles.

Du côté des conseillers financiers, le sujet paraît trop complexe et peu osent se lancer, du côté des juristes la simplification des notions et des schémas est difficile à transmettre.

L’idée de créer Akeys m’est venue grâce à ces deux expériences. Il est difficile d’aborder le sujet de la transmission et de simplifier la compréhension :

• • • Par manque de connaissances juridiques à jour
    • Par manque d’outil permettant de visualiser les enjeux d’une succession
    • Par crainte d’ouvrir une voie pour laquelle l’émotionnel est très présent

Mon engagement avec Akeys

 “Une expertise patrimoniale d’excellence mérite un outil numérique qui la rend accessible et efficace pour tous.”

Akeys est la première solution digitale pensée pour que le client prenne les rennes de sa transmission.

Je suis convaincue que l’avenir du conseil patrimonial ne pourra se passer de ce genre d’outil qui permettra une collaboration totale entre le professionnel et le client.

Désormais, il est nécessaire de se démarquer et d’apporter une réelle plus-value dans le conseil au risque de voir les clients de plus plus accompagnés par de l’intelligence artificielle.