Le conseil successoral
nouvelle génération
L’outil qui simplifie la succession
Akeys est un outil innovant qui vous permet de visualiser et de simuler différentes situations de succession de manière simple et intuitive.
Car la complexité du droit successoral est souvent un frein à votre conseil.
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Devenez la personne de confiance pour toute la famille
Ouvrez la discussion sur les successions et créez une fidélité intergénérationnelle.
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Donnez un conseil successoral à jour en toute confiance
Vous pourrez guider vos clients dans leur raisonnement avec des organigrammes sur-mesure à jour de tous les textes de loi.
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Gagnez du temps tout en donnant du conseil à haute valeur ajoutée
La préparation des organigramme se fait en quelques clics.
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Systématisez la récolte d'informations
Suivez les étapes du conseil avec votre client pour récolter toutes les informations familiales et l’aidez à visualiser sa transmission.
Cet outil est fait pour vous si vous êtes:
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Conseillers financiers
Intégrez la succession dans votre offre de services et renforcez votre relation client.
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Notaires et Avocats
Simplifiez la compréhension de la transmission et transmettez des informations visuelles.
Témoignages
« Mes clients en concubinage ne comprenaient pas les enjeux de la succession. Après avoir visualisé les organigrammes, ils ont décidé de se marier. Un grand merci pour cet outil qui m’accompagne au quotidien dans mon conseil successoral. »
Laura – Conseillère financière
« Grâce, au schéma et aux alertes juridiques, j’ai pu comprendre les enjeux de ma transmission et proposer à mon épouse un rendez-vous chez le notaire pour clarifier les points importants. »
Michel – Utilisateur
Et si vous révolutionniez votre approche de la succession ?
Akeys devient votre assistant juridique :
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Systématisez la récolte d'informations
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Créez l’organigramme de la famille sur mesure, en quelques clics
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Affichez en direct les héritiers potentiels d’après la loi des successions la plus récente
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Mettez l’accent sur les points juridiques importants
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Transmettez une synthèse papier de ce qui a été discuté à votre client : il repart avec des schémas et un récapitulatif clair.